Daisy part combattre Ghost Rider, ce qui va coûter cher, et Coulson fait face au nouveau directeur. Le programme audacieux de ce dernier les suprend tous.
Lucy Bauer visite son ancienne maison au milieu de la nuit, ce qui effraie la famille qui vit actuellement ici.
Robbie Reyes se rend au travail et reçoit la visite de Quake qui invente une histoire sur son van qui aurait pris feu, forçant Reyes à le réparer. Quand ils sont enfin seuls, ils discutent du Ghost Rider et Johnson mentionne Gabe Reyes, ce qui pousse Reyes à l'attaquer. Les deux s'affrontent brièvement et Reyes fini par l'assomer. Pendant ce temps, alors que Jemma Simmons et Leo Fitz recherchent un matériau étrange et invisible, Alphonso Mackenzie leur amène les détails sur Lucy et l'incident dans une maison. Les trois questionnent l'existence de fantômes. Fitz et Mack décident de suivre une piste pour la trouver, sans Simmons.
Phil Coulson et Melinda May discutent avec Jeffrey Mace, le nouveau Directeur du S.H.I.E.L.D., après deux heures d'attente. Ils discutent de Quake et Mace affirme qu'ils doivent régler ce problème avant que le S.H.I.E.L.D. ne soit de nouveau légitimisé. Mace et Coulson mènent ensuite une visite de la base à des membres du Congrès, tandis que May a de plus en plus d'hallucinations et les visages des gens devenir démonique. Soudainement désespérée à trouver des réponses, May interrompt Chen dans sa cellule et lui demande comment résoudre cette maladie. Chen devient fou et frappe sa tête contre la paroi jusqu'à ce que Simmons intervienne et l'endorme.
Lucy entre dans le Laboratoire d'Énergie Alternative Momentum et libère Hugo et Frederick de boîtes semblables à celle qui la retenait auparavant. Ils discutent d'un livre qui peut les aider et qui pourrait tuer « quelqu'un ». Ils continuent à libérer d'autres personnes comme eux.
Quake se réveille et découvre que Reyes l'a attachée. Ils commencent à discuter de la Fraternité Aryenne et Johnson mentionne les Laboratoires Momentum. Reyes réalise qu'il s'agit d'une poste et part, bien que Johnson utilise ses pouvoirs pour se détacher et le suivre.
Fitz et Mack infiltre le Laboratoire Momentum mais ils sont attaqués par Frederick jusqu'à ce que Robbie Reyes intervienne. Il se transforme en Ghost Rider et assassine Frederick, tandis que Quake arrive. Ghost Rider prend une photo au mur et repart. L'infection de Melinda May commence à la rendre folle. Elle attaque les membres de son équipe d'intervention ainsi que Coulson, jusqu'à ce que Jeffrey Mace révèle ses pouvoirs d'Inhumains et l'assome.
Mack découvre que Yo-Yo est restée en contact avec Quake depuis des mois et lui donne des pillules pour ses blessures. Mack et Fitz tentent de la convaincre de retourner au S.H.I.E.L.D., mais elle refuse.
Plus tard, Robbie Reyes récupère Quake dans la rue et lui dit qu'il pense que le Ghost Rider est relié à toutes ces histoires.