Perdue et déprimée depuis la perte de sa sœur, Yelena Belova poursuit son travail en tant que bras armé personnel de Valentina Allegra de Fontaine, dirigeante de l’organisation O.X.E. Elle infiltre avec succès un centre de recherche d'O.X.E. à Kuala Lampur, en Malaisie, et élimine toute trace reliant de Fontaine au projet illégal « Sentry », avant de demander une nouvelle mission. Pendant ce temps, le Congrès des États-Unis, avec le soutien du nouveau Représentant Bucky Barnes, entame une procédure de destitution contre de Fontaine de son poste de Directrice de la CIA. Celle-ci nie toute implication dans les tentatives d’O.X.E. de créer artificiellement des super-humains et affirme que son seul objectif est de protéger un monde privé des Avengers, tout en ordonnant à ses agents d’effacer les dernières preuves compromettantes.

À Washington, D.C., Belova rend visite à Alexei Shostakov, désormais à la tête d’une entreprise de limousines. Il a perdu du poids depuis sa détention, bien qu’il préférerait travailler pour de Fontaine, comme elle. Se demandant si elle doit continuer à travailler pour de Fontaine, Belova demande à Shostakov où se situe vraiment le sens. En réponse à sa question sur l’accomplissement personnel, Shostakov admet que ses jours les plus heureux furent ceux où il servait en tant que Red Guardian, et il conseille à Belova de suivre les traces de Romanoff. Avant de partir, Belova contemple une vieille photo d’elle, souriante, avec son équipe de football des Thunderbolts de Chesapeake Valley. Elle demande alors à de Fontaine une mission plus publique avant d’accepter sa prochaine opération.

Belova infiltre la chambre forte sécurisée d’O.X.E. dans l’Utah pour empêcher un agent dissident, révélé comme étant le Fantôme, de dérober des ressources de grande valeur. Elle est alors prise en embuscade par l'U.S. Agent, chargé de la tuer. Taskmaster intervient rapidement, ayant reçu pour mission d’éliminer l'U.S. Agent. Après que le Fantôme tue Taskmaster, un homme désorienté et amnésique nommé Bob Reynolds échoue à s’échapper à travers des portes verrouillées. Pendant ce temps, de Fontaine organise un événement en l’honneur des premiers intervenants de la Bataille de New York, tandis que Barnes tente d’entrer en contact avec son assistante, Mel Gold, dans l’espoir d’obtenir sa coopération pour la procédure de destitution visant de Fontaine.

À venir …

Scène post-générique

Quatorze mois plus tard, en pleine crise spatiale, les Nouveaux Avengers débattent du procès intenté par Sam Wilson à leur encontre concernant l’utilisation de la marque déposée « Avengers ». Shostakov propose de rebaptiser l’équipe les « New Avengerz ». C’est alors qu’ils reçoivent une alerte provenant de l’espace : un vaisseau extra-dimensionnel approche, arborant un insigne en forme de « 4 ».

Yelena Belova incarnée par Florence Pugh et Violet McGraw (enfant)

Bucky Barnes / Soldat de l'Hiver incarné par Sebastian Stan

John Walker / U.S. Agent incarné par Wyatt Russell

Antonia Dreykov / Taskmaster incarnée par Olga Kurylenko

Bob Reynolds / Sentry / Néant incarné par Lewis Pullman et Clayton Cooper (enfant)

Mel Gold incarnée par Geraldine Viswanathan

Alexei Shostakov / Red Guardian incarné par David Harbour

Ava Starr / Fantôme incarnée par Hannah John-Kamen

Contessa Valentina Allegra de Fontaine incarnée par Julia Louis-Dreyfus et Chiara Stella (enfant)

Représentant Gary incarné par Wendell Pierce

Holt incarné par Chris Bauer

Anya incarnée par Alexa Swinton

Houston incarné par Eric Lange

Nico incarné par Stefano Carannante

Représentant Brown incarné par Robert Germar

Olivia Walker incarnée par Gabrielle Byndloss

Annie Reynolds incarnée par Molly Carden

• Père de Valentina incarné par Stefano Carannante
• Homme russe incarné par Georgui Kasaev
• Petite fille sauvée incarnée par Charlotte Ann Tucker
• Reporter incarnée par Regina Ting Chen
• Reporter du Capitole incarnée par Mallory Hoff
• Mère au supermarché incarnée par Jennifer Chung
• Professeure russe stricte incarnée par Julia Aku
• Père de Bob incarné par Joshua Mikel
• Soldat armé incarné par Harrison Russell
• Agent de sécurité ligoté incarné par Matt Einhorn
• Conducteur dans la voiture incarné par Kelvin Witherspoon
• Femme sauvée par Walker incarnée par Anny Jules
• Pilote d’hélicoptère incarné par Chad Gall
• Mère de la petite fille sauvée incarnée par Danielle DeBrock
• Garde à Kuala Lumpur incarné par Phong Giang

Non crédités

Secrétaire Anderson incarné par un acteur non identifié (non crédité)

Représentante Davis incarnée par une actrice non identifiée (non crédité)

Représentant Carter incarné par un acteur non identifié (non crédité)

Représentante Elkins incarnée par une actrice non identifiée (non crédité)

Lima incarné par un acteur non identifié (non crédité)

Foxtrot incarné par un acteur non identifié (non crédité)

Tango incarné par un acteur non identifié (non crédité)

Mention

Photos d'archives

• Natasha Romanoff / Black Widow
• Steve Rogers / Captain America
• Clint Barton / Hawkeye
• Tony Stark / Iron Man
• Thor
• Bruce Banner / Hulk

Autres

• Léonid Brejnev (vidéo)
• Rory Bruen (photo)
• Mindy (photo)
• Hulk rouge
• Nico
• John
• John Smith (journal ; générique)
• Jen Roberts (journal ; générique)
• David Brooks (journal ; générique)
• Sam Wilson
• Sujets du Projet Sentry
  • Malorie Raleigh
  • Reginald Rees
  • Elana Rhyskov
  • Francis Ridalia
• David Brooks (journal ; générique)
• Søren Kierkegaard
• Norman Rockwell
• Phil McGraw
• Père Noël
• Snegourotchka