Coulson se retrouve à nouveau dans le rôle d'un agent et fait équipe avec Mack pour traquer et confirmer la présence d'Inhumains. L'Agent May est chargée d'entraîner une équipe d'assaut spécialisée, tandis que Fitz et Simmons font un pas en avant dans leur relation. Mais Ghost Rider débarque et le S.H.I.E.L.D. est changé à jamais.
R. Moore, D. Anderson, M. Scott et T. Mitchell, des membres de la Fraternité Aryenne, volent et livrent un coffre contenant Lucy Bauer. Sur leur chemin, ils sont attaqués par Quake qui les ralentit. Soudain, Robbie Reyes apparaît en voiture et se transforme en Ghost Rider au moment où Moore tire une roquette en sa direction. La voiture s'envole mais se remets facilement en place, et continue à foncer en direction des criminels. Ghost Rider assassine alors brutalement Moore et Anderson puis enlève Mitchell, le plaçant dans le coffre de sa Hell Charger puis repart. Johnson, qui n'a rien pu faire hormis observer la scène avec effroi, est forcée de fuir quand la police arrive sur place.
Le jour suivant au sein du S.H.I.E.L.D., Melinda May envoie une requête au Zephyr-1 demandant de retourner au Playground. Phil Coulson et Alphonso Mackenzie reviennent donc, au moment où May entraînait sa nouvelle équipe d'agents spécialisés. Elle leur révèle les détails de l'incident avec Ghost Rider à Los Angeles et, en privé, leur révèle également que Quake était sur les lieux. Elle révèle aussi que les autorités ont pour ordre de traquer Johnson avec l'intention de la tuer.
Fitz se rend ensuite chez Holden Radcliffe, sans Simmons, pour regarder la finale de la Scottish League Cup 2016/17. Toutefois, quand Radcliffe quitte la pièce, Fitz découvre le nouveau Simulacre de Vie Modélisée Aida. Fitz commence à paniquer, Radcliffe lui ayant construit un corps sans permissions préalables, synonyme d'arrestation potentielle. De son côté, Quake continue sa recherche du Ghost Rider et parvient finalement à le retrouver en identifiant sa voiture. Elle retrouve Yo-Yo Rodriguez dans un bus pour qu'elle puisse lui donner des pilules de guérison pour ses os, blessés par sa sur-utilisation de ses pouvoirs et que Rodriguez a volée au S.H.I.E.L.D.
Coulson et Mack, de leur côté, se rendent au Canelo's Auto & Body pour enquêter sur Quake et le Ghost Rider. Ils découvrent deux cadavres qui se sont brutalement étripés mutuellement dans un camion qui contenant un coffre mystérieux. Robbie Reyes, suspectant que les agents sont là pour trouver le Ghost Rider, assassine T. Mitchell, qu'il a torturé pour obtenir des informations, afin de brouiller les pistes menant à lui.
Dans un entrepôt non loin, Chen, un membre des Chiens de Garde, ouvre le coffre contenant Lucy Bauer, lui permettant de s'échapper et de l'infecter. L'infection les font halluciner et lui fait voir la tête de ses associés de façon obscure et démoniaque. À ce moment, Melinda May et son équipe d'intervention arrivent en soutien et neutralisent chaque criminels à l'aide de D.C.E.S. Sans qu'elle ne le sache, May est également infectée Lucy Bauer, avant qu'elle ne s'échappe.
Quake, ayant trouvée la localisation de Reyes, le rencontre à la Casse d'El Monte en utilisant comme prétexte un problème de voiture. Reyes tente de la maîtriser, sans succès, ce qui force Johnson à révéler ses pouvoirs. Après l'avoir questionné, Reyes se transforme en Ghost Rider et tente de la tuer. Malgré tout, Johnson parvient à rester en vie et le Rider, ayant regarder dans son âme, décide de la laisser en vie.
Le jour suivant, Robbie Reyes récupère Gabe Reyes, son frère handicapé, pour passer sa journée avec lui. Quake observe la scène au loin. Pendant ce temps, Melinda May découvre qu'elle a été infectée en voyant le visage de Coulson devenir obscur et démoniaque.