« Je m'appelle Raina et vous n'imaginez pas à quel point je vous admite, vous et vos pouvoirs.
– Barre-toi. Je ne fais pas dans les groopies.
– Vous vous méprenez. Je sais que vous venez d'acquérir un objet extrêmement précieux et d'une grande rareté. Un objet qui m'intéresse au plus haut point.
– Peu importe ce que vous offrez, ça ne suffira pas.
– Peut-être. Mais n'êtes-vous pas au moins un peu curieux de savoir ce que j'ai à offrir ? »
Traqué et à court de solutions, Coulson met son équipe en première ligne dans l'espoir de sauver tous ses membres. Mais avec le Général Talbot, HYDRA et Creel tous à la charge, ont-ils une chance de s'en sortir ? Pendant ce temps, un mystérieux Docteur recèle de dangereux secrets qui pourraient détruire l'un des membres clés de l'équipe.
Résumé
S'échappant de l'entrepôt militaire en moto, Melinda May retrouve le véhicule d'Idaho, Hartley et Hunter. Seul Hunter est encore en vie, et celui-ci dit à May de poursuivre l'Homme-Absorbant pendant qu'il utilise le Trou de souris pour se libérer. Pendant qu'il se libère, il est capturé par l'Armée.
Pendant ce temps, May qui a reçu pour ordre de ne pas attaquer Creel, le poursuit dans un restaurant. À l'intérieur, une serveuse touche accidentellement Creel et se transforme en pierre. May tente d'intervenir mais n'y peut rien. Creel s'échappe
Au Playground, Skye et Triplett ramènent le Quinjet et apprennent la mort d'Idaho et Hartley. Mack, lui, jete un œil au système de camouflage du vaisseau, ce qui rend Fitz jaloux.
Hunter est emmené par Glenn Talbot qui lui propose un accord pour trahir Phil Coulson, un sénateur souhaitant son arrestation. Hunter veut qu'Hartley ait droit à des funérailles honorables : le S.H.I.E.L.D étant classé comme organisation terroriste, elle n'y aurait pas le droit. Hunter affirme donc à Talbot qu'il le fera uniquement avec cette condition remplie. Il demande aussi deux millions de dollars pour qu'il lui amène Coulson dans les deux jours à venir.
Lorsqu'Hunter retourne au Playground, Coulson est déjà au courant qu'Hunter a parlé à Talbot. Il envoie Skye pour rassembler les affaires des décédés. Hunter et Skye discutent à propos d'Hartley.
Fitz trouve le dossier de l'ADN de Creel et décide d'aider à participer à sa capture.
Pendant que les agents de terrain parlent avec leur directeur, Raina contacte Coulson. La nuit dernière, Creel lui a volé une bague extrêmement solide en carbyne; mais il ignore que cette bague contient un traqueur. Raina demande donc à Coulson de stopper Creel afin d'empêcher HYDRA de mettre la main sur l'Obélisque.
Mack, qui a des difficultés à recréer le système de camouflage, trouve Fitz qui pense avoir trouver le moyen de stopper Creel. Ensemble, ils travaillent sur des vieux travaux de Fitz et sur la « Corne de destruction » pour stopper Creel
Lorsque Creel retrouve Sunil Bakshi dans un parc publique pour lui donner l'Obélisque, il se fait tirer dessus par Hunter. Celui-ci voulant se venger, a neutralisé May, Skye et Trip avec un D.C.E.S afin de pouvoir tuer Creel seul. Durant la confusion provoquée par le coup de feu, Raina récupère la caisse contenant l'artéfact. Pendant qu'Hunter et Creel se battent, Coulson utilise la « Corne de destruction » modifiée par Fitz et Mack pour déstabiliser et neutraliser les atomes de l'Homme-Absorbant. Il se change en pierre et est capturé par le S.H.I.E.L.D.
Lors des funérailles de Hartley, Hunter décide de rejoindre le S.H.I.E.L.D sur demande de Coulson. Plus tard, Skye et May discutent des changements de Fitz et de l'attitude de Coulson. May le confronte et le convainc de laisser ses impulsions prendre le contrôle sur lui. Coulson laisse donc la crise s'emparer de lui, et commence à graver les « mots de la création » sur un mur.
Raina ramène l'Obélisque à une personne, qui s'avère être le père de Skye. Il lui montre qu'elle peut toucher l'Obélisque sans mourir et qu'il lui expliquera son fonctionnement lorsqu'elle lui aura amener sa fille.
Coulson livre l'Homme-Absorbant à Talbot et à l'Armée mais il ne parvient pas à un accord avec lui. Malgré tout, Talbot ne peut capturer Coulson car il est couvert par le Bus et le Quinjet, qui ont tout les deux équipés du système de camouflage.