« Imagine un millier d'années d'évolution qui se produiraient en un instant. Et bien, c'est ce qu'il t'est arrivé après la brume. Ces traitements vont aider ton corps à s'ajuster au changement, à muter rapidement et sans souffrance. Enfin, j'espère. En général, on préfère lancer le processus juste après la brume mais ...»
Tandis que Robert Gonzales passe à l'action, Coulson doit faire tout son possible pour protéger l'avenir du S.H.I.E.L.D. Pendant ce temps, le parcours de Skye pour contrôler ses pouvoirs connaît un revirement surprenant lorsqu'elle rencontre Lincoln, un Inhumain énigmatique.
Résumé
Skye se réveille deux jours après les évènements du Refuge dans un repaire d'Inhumain nommé l'Autre-monde. Elle rencontre Lincoln Campbell qui utilise des techniques médicales à base d'acupuncture afin de stabiliser son corps après être passée par la teratogénèse. Elle demande aussi à Gordon si elle peut contacter ses proches pour les informer qu'elle va bien, mais il affirme qu'il a besoin de la permission des anciens pour cela. Lincoln propose à Skye de lui apprendre à contrôler ses pouvoirs mais elle est réticente.
Pendant ce temps, Coulson et Hunter se rendent au Refuge. Ils espèrent trouver Skye mais elle n'est pas là et une partie de la forêt a été détruite. Ils retrouvent une caméra de vidéosurveillance sur laquelle ils voient Skye repousser deux agents à l'aide de ses pouvoirs. Ensuite, un homme apparaît dans un éclair lumineux bleu et disparaît avec Skye. Coulson exprime son désespoir sur la situation du S.H.I.E.L.D. et la disparition de Skye et tente de trouver un plan.
Coulson active les alarmes du Refuge et dévoile sa position à la faction de Gonzales. Il dit à Hunter qu'avec les renforts qu'il a appellé, il doivent récupérer un Quinjet. Alors que le plan ne se déroule pas comme prévu et que Coulson et Hunter sont capturés, Mike Peterson débarque, délivre les deux agents et ils récupèrent un Quinjet.
Pendant cela, Melinda May se voit offrir une place dans la direction du S.H.I.E.L.D. de Gonzales. Fitz et Simmons travaillent ensemble et Fitz quittent le Playground avec la Boîte à Outils de Fury.
Dans l'Autre-monde, Skye découvre que Raina est aussi ici et décide de se venger pour la mort de Trip. Skye est stoppée par Jiaying, la femme en charge du refuge d'Inhumain. Jiaying ne lui révèle pas qu'elle est, en réalité, sa mère, mais décide de devenir son mentor pour apprendre à contrôler ses pouvoirs.
Plus tard, Jiaying retrouve Cal et le remercie d'avoir tenu sa promesse. Sa famille est enfin réunie, mais malgré tout, il ne peut pas encore voir Skye.
Coulson révèle la prochaine étape de son plan pour reprendre le S.H.I.E.L.D. et éliminer définitivement HYDRA : demander l'aide de Grant Ward.