L'histoire de la transformation de Melinda May en « La Cavalerie » est révélée, alors qu'elle se trouve à un tournant dans la guerre entre Coulson et Gonzales. Skye en apprend plus sur son héritage et cette vérité sur les Inhumains va lui faire changer de cap.
Résumé
Sept ans auparavant, l'Agent Melinda May s'appretaît à construire une famille avec son mari, Andrew Garner. Malgré cela, elle confirma à Coulson qu'elle souhaitait rester sur le terrain en tant qu'agent. Leur prochaine mission concernait Eva Belyakov, qui possèdait une force surhumaine. Le S.H.I.E.L.D. souhaitait faire de cette femme un atout. Si Belyakov refusait, il serait temps d'appeller des renforts, la cavalerie.
Au Bahreïn, la tentative de raisonner Belyakov échoua et un agent fut tué et d'autres furent capturés ainsi qu'une petite fille. Les forces d'intervention du S.H.I.E.L.D prirent d'assaut le bâtiment mais en l'espace de quelques instants, tous les agents disparurent. Coulson et May se retrouvèrent donc seuls. May convainquit Coulson de l'envoyer dans le bâtiment pour régler la situation bien qu'il s'agissait d'une violation d'un ordre direct des autorités du pays. Avant d'entrer, May appella Garner pour avoir un conseil sur la façon d'approcher la fille enlevée, puis elle entra dans le bâtiment. Elle neutralisa deux terroristes, mais elle réalisa rapidement que toutes les personnes présentes à l'intérieur sont sous le contrôle de Belyakov.