Coulson et son équipe font la course contre HYDRA pour mettre la main sur Donnie Gill – un homme dangereux doté du pouvoir de geler les objets – tandis que Simmons est prise entre deux feux.
Résumé
Le Dr. Whitehall et son bras-droit, Bakshi, tentent de forcer une ancienne agent du S.H.I.E.L.D. à rejoindre Hydra. Dans un premier temps, elle refuse. Whitehall démarre donc un lavage de cerveau à l'aide de la Méthode Faustus.
Au Playground, Skye s'entraîne aux armes à feu avec May. Au même moment, Coulson, qui était parti à la recherche de l'Agent 33, informe May qu'elle a disparu et qu'Hydra l'a probablement récupérée. Il rend ensuite visite à Simmons, qui travaille sous couverture en tant que scientifique chez Hydra. Hydra lui a fait étudé des cellules pouvant produire de l'azote liquide : elle reconnaît et découvre qu'Hydra est à la recherche de Donnie Gill, un ancien étudiant de l'Académie du S.H.I.E.LD. Coulson lui demande de continuer son travaille et de se faire des amis à Hydra. Alors qu'elle y retourne, elle est escortée jusqu'à Sunil Bakshi, qui a découvert qu'elle connaît Gill.
Pendant ce temps au Maroc, Donnie Gill essaye d'éviter les agents d'Hydra. Lorsqu'un groupe d'agent l'interpelle, il les tue en les gelant. Il découvre qu'un cargo d'Hydra, le Mirabel del Mar, est dans le port de Casablanca. Il s'y rend afin d'envoyer un message à Hydra. Il veut rester tranquille. Pour cela, il gèle le navire, ce qui attire l'attention d'Hydra et du S.H.I.E.L.D. Coulson envoie Skye, May et Hunter pour le retrouver, tandis que Bakshi s'y rend avec Simmons pour le recruter. Il pense qu'avec la familiarité de Donnie envers Simmons, elle pourra le calmer.
Fitz, qui pense que l'équipe lui cache des choses, inspecte le Caveau D et découvre que Grant Ward y est retenu. Fitz est choqué et tue presque Ward en coupant l'oxygène de sa cellule en voulant lui montrer ce qu'il lui a fait. Quand Fitz affirme qu'il devrait être à la recherche de Gill lui-aussi, Ward lui affirme que les agents sur le terrain sont en grand danger. Il fonce avec Mack pour informer Coulson de la situation. Hydra a lavé le cerveau de Gill et tente de le ré-activer.
Pendant ce temps, alors que Hunter s'apprêtait à éliminer l'agent d'Hydra – qui n'est autre que Simmons –, May l'empêche. Bakshi finit par ré-activer le programme de Gill et celui-ci gèle tout le navire. May et Hunter sont pris au piège mais Skye tire sur Gill et le fait tomber dans l'océan. La couverture de Simmons au sein d'Hydra est maintenue.
Le S.H.I.E.L.D. a pû récupérer des cargaisons sur le cargo d'Hydra. De retour à la base, Coulson affirme à Fitz qu'il lui cache des choses pour sa sécurité, mais lui explique est partie pour une mission très importante.
De retour chez HYDRA, Whitehall remarque que le S.H.I.E.L.D. devient un problème pour eux. Bakshi lui affirme qu'il ne sait qui s'occupe de l'organisation. Malgré tout, la Méthode Faustus d'Hydra a fonctionné, et l'Agent 33 travaille désormais pour Whitehall.
Pendant ce temps, Skye demande à Ward des détails concernant cette méthode de lavage de cerveau. Elle découvre aussi qu'il connaît son père et qu'il est à sa recherche.