« Je peux vous garantir que nous laisser Skye était la bonne décision.
– Non, ce n'est pas de ça dont je veux parler. Asgard a des milliers d'années d'avance sur vous dans le domaine scientifique et les savoirs. Nous avons appris que certains mystères ne doivent pas être élucidés.
– Comme le sens de cette discussion ? »
Coulson et son équipe viennent en aide à l'Asgardienne Sif, qui a perdu la mémoire après avoir combattu un mystérieux guerrier dont la véritable mission va créer une onde de choc au sein du S.H.I.E.L.D. Pendant ce temps, Bobbi et Mack continuent de cacher à leurs proches leur vraie mission.
Résumé
Lorsque qu'un Kree arrive sur Terre pour enqûeter après l'activation d'un Devin, Lady Sif est envoyée pour l'appréhender. Elle se rend au Portugal et rencontre le Kree, Vin-Tak. Les deux s'affrontent violemment jusqu'à ce que Vin-Tak prennent le dessus et efface la mémoire de Sif avec sa Matraque. Durant le combat, Sif a détruit un partie du dispositif du Kree, contenant de l'azote. Le combat a attiré l'attention du S.H.I.E.L.D. et l'équipe de Coulson retrouve Sif, qui a perdue la mémoire.
Durant l'investigation du S.H.I.E.L.D, Lance Hunter révèle à Leo Fitz et Alphonso Mackenzie que Phil Coulson lui a proposer de devenir un membre permanent de l'organisation. Hunter pense que Mack et Coulson ont une relation difficile ses derniers temps, mais que rejoindre le S.H.I.E.L.D. serait bien pour lui.