La Seconde Guerre mondiale est maintenant terminée, mais Peggy Carter se souvient toujours de son dernier moment avec Captain America avant qu’il soit porté disparu lors de la bataille dans le Valkyrie d’HYDRA.

En 1946, alors que Carter se prépare à aller travailler dans la branche de la Section Scientifique de Réserve à New York, sa colocataire, Colleen O’Brien, rentre du travail. O’Brien croit que Peggy travaille pour une agence de télécommunications car c’est la couverture qu’utilise l’agence d’espionnage.

Pendant ce temps, plusieurs dangereuses inventions d’Howard Stark ont été volées. Le Congrès l’invite en procès pendant trois jours afin d’apprendre s’il est un traître, car certaines inventions ont été retrouvées à l’étranger.

La SSR est placée sur le dossier Stark lorsque celui-ci ne se présente plus au procès. Carter ayant travaillée avec Stark, ne pense pas qu’il puisse être un traitre mais elle est moquée par les autres agents. Seul l’agent Daniel Sousa la défend.

Après le travail, Carter se rend au L&L Automat, un restaurant où travaille Angie Martinelli, son amie. Elle retrouve une note sur la table qui l’invite à se rendre dans la ruelle derrière le restaurant. Elle y rencontre Edwin Jarvis et Howard Stark. Stark s’apprêtait à quitter la ville afin de retrouver certaines inventions disparues. Il demande à Carter de laver son honneur en retrouvant ses inventions aux Etats-Unis. Il lui demande de retrouver en priorité la formule de la Nitramène moléculaire, un puissant explosif. Stark explique aussi que Jarvis, son majordome, l’aidera si besoin.

Carter apprend que la SSR a prévu d’infiltrer La Martinique, une boîte de nuit dirigé par Spider Raymond. Elle se déguise et se rend sur place. Elle séduit Raymond avant de savoir s’il possède la formule sur place, avant de le neutraliser. Elle ouvre le coffre-fort de Raymond et découvre une bombe de Nitramène active. Ramenant la bombe chez elle, elle demande l’aide de Jarvis afin de la désactiver, car elle est instable. Elle réussit à la désactiver mais elle retrouve O’Brien morte. Soudain, un homme en costume vert, qui a tué Raymond plus tôt, l’attaque. Elle combat l’homme, brûlant sa main au passage. Elle découvre que l’homme est muet.

Carter et Jarvis rendent visite à Anton Vanko, qui les informe que la Nitramène émet des radiations Vita. Seul la Roxxon peut fabriquer une telle bombe à partir de la formule. Elle récupère un détecteur de rayons Vita dans le dossier du Projet Renaissance afin de trouver d’autres bombes.

L’Homme en Costume vert utilise une machine à écrire et reçoit des instructions lui disant de faire ce qu’il faut pour récupérer les bombes.

A l’intérieur de la raffinerie de la Roxxon, Carter neutralise un garde avant de confronter Leet Brannis, l’homme qui a vendu les bombes à Raymond. Il possède un camion de laiterie rempli de bombes. Carter voit un symbole en Y sur son coup, et Brannis utilise un synthétiseur de voix afin de parler. Brannis ouvre une bombe, laissant 30 secondes à Carter pour s’échapper. Elle appelle Jarvis et les deux réussissent à s’échapper de l’explosion suivie une énorme implosion.

Jack Thompson, le chef de l’enquête chez la SSR, obtient une caméra avec des photos d’une femme blonde aperçue sur la scène de crime de Raymond.  Le lendemain, Carter et Jarvis discutent à propos du mot « Léviathan » qu’a mentionné Brannis. Plus tard, dehors, Jarvis passe un appel secret à Stark.

Distribution principale

Peggy Carter incarnée par Hayley Atwell

Edwin Jarvis incarné par James D'Arcy

Daniel Sousa incarné par Enver Gjokaj

Jack Thompson incarné par Chad Michael Murray

Roger Dooley incarné par Shea Whigham

Invités spéciaux

Howard Stark incarné par Dominic Cooper

Distribution secondaire

Angie Martinelli incarnée par Lyndsy Fonseca

Agent Ray Krzeminski incarné par Kyle Bornheimer

Agent Yauch incarné par Alexander Caroll

Leet Brannis incarné par James Frain

Rose Roberts incarnée par Lesley Boone

Sénateur Webster incarné par Bill Kalmenson

Anton Vanko incarné par Costa Ronin

Jerome Zandow incarnée par Rob Mars (non crédité)

Steve Rogers / Captain America incarné par Chris Evans (images réutilisées; non crédité)

Ana Jarvis incarnée par ??? (voix uniquement; non crédité)

Lieux

• États-Unis
  • New York, État de New York
    • Appartement de Colleen O'Brien
    • Compagnie du téléphone de New York
    • L&L Automat
    • La Martinique
    • Résidence Jarvis
    • Hôtel Cosmopolitan
    • Complexe Stark Industries de New York
    • Raffinerie Roxxon
    • Stark Expo
    • Penthouse d'Howard Stark (mentionné)
    • Usine de lait Daisy Clover (mentionnée)
    • Canarsie (mentionné)
  • ?Washington, D.C. (vidéo)
    • ?Capitol des États-Unis (vidéo)
  • ?Passaic, New Jersey (mentionné)
• ?Japon (mentionné)
  • ?Iwo Jima (mentionné)
  • Okinawa (mentionné)
• Monaco (mentionné)
• Guadalcanal, Îles Salomon (mentionné)
• Londres, Angleterre (mentionné)
• Allemagne (carte)

??Évènements

• Campagne de Johann Fennhoff
  • Embuscade à l'appartement de Colleen O'Brien
  • Destruction de la raffinerie Roxxon
• Seconde Guerre mondiale (flashbacks)
  • Bataille dans le Valkyrie (flashbacks)
  • Spectacle Captain America de l'USO (mentionné)
  • Jour de la Victoire en Europe (mentionné)

Objets

• Radiations Vita
• Nitramène
• Rouge à lèvres Sweet Dreams
• Montre ouvre-serrure
• Détecteur de radiations Vita
• Appareil lumineux paralysant
• Machine à écrire longue portée
• Synthétiseur de voix
• Lait Daisy Clover
• Uniforme de Captain America (flashbacks)

Véhicules

• Chevrolet Fleetmaster
• Valkyrie (flashbacks)

Espèces

• Humains

Organisations

• Section Scientifique de Réserve
  • Compagnie du téléphone de New York
  • Projet Renaissance (mentionné)
• The New York Examiner
• Léviathan
• Stark Industries
• Roxxon Corporation
• Congrès des États-Unis
• Daisy Clover
• Lucky Star Cab Company
• Armée des États-Unis
• Navy des États-Unis (mentionnés)
• Franklin Chemical (mentionné)
• Eaglestar (mentionné)

Mention

• Crâne Rouge
• Abraham Erskine
• Patrick O'Brien
• Franklin D. Roosevelt
• Winston Churchill
• Harry S. Truman (photo)
• Benny Goodman
• Père de Daniel Sousa
• B. Hornbuckle
• Sydney N. Bradley
• SM Mannion
• Jane Russell
• Is You Is or Is You Ain't

• L'épisode Ceci n'est pas la fin fut diffusé en même temps que l'épisode 2, Le Léviathan approche, durant une soirée spéciale de 2h sur ABC pour le lancement de la série.