Mobius M. Mobius, accompagné de Minuteurs, se lance à la poursuite d'un Loki troublé et qui essaye toujours de le convaincre qu'ils se connaissent. Loki, entendant Mobius confirmer une fois de plus qu'il ne se souvient pas de lui, saute dans un camion postal qui s'écrase à un niveau inférieur des bureaux du TVA après avoir heurté une statue géante de Celui qui Demeure, le dirigeant du Tribunal des Variations Anachroniques. Loki rencontre Casey, qui ne se souvient également pas de lui. Après une alerte signalant un « intrus au niveau 5 », Casey rapporte qu'il a retrouvé cet intrus. Soudainement, Loki se déforme physiquement de manière grotesque et est envoyé dans l'avenir. Il y retrouve Casey, qui se souvient désormais de lui. Loki réalise qu'il avait atterri dans le passé et Casey le conduit auprès de Mobius et du Chasseur B-15 dans la chrono baie n° 3. Entendant les cris de Loki, Casey se retourne et constate que Loki a disparu.
Mobius et B-15, informés de la réapparition soudaine de Loki après avoir discuté de la multiplication des flux temporels, sont convoqués à une audience au centre de crise. Loki tente de les suivre, mais il se se retrouve de nouveau en errance vers le passé, où il voit le portrait de Celui qui Demeure gravé sur le mur de la salle. Tandis que B-15 plaide pour que les flux temporels se ramifiant soient épargnés pour laisser les gens vivre leur vie, Loki écoute, dans le passé, des enregistrements de Celui qui Demeure conversant avec Ravonna Renslayer, mais revient instantanément dans le présent lorsque le juge Gamble déclare que le TVA doit cesser d'élaguer les flux temporels. En expliquant à Mobius que lui et Sylvie Laufeydottir ont trouvé Celui qui Demeure, Loki utilise un bâton temporel pour élaguer le même mur qui cachait les statues de Celui qui Demeure avec une fresque représentant les Gardiens du Temps. Alors que Loki est amené à l'extérieur du centre de crise après avoir averti tout le monde à l'intérieur qu'une armée d'un million d'hommes se dirigeait vers eux, le Général Dox demande au Chasseur X-05 de rassembler une équipe pour partir à la recherche de Sylvie.
Détaillant ce qui s'est passé à la Citadelle à la fin des temps, Loki est interrogé sur la façon dont il est apparu dans la pièce si soudainement. Mobius réagit avec incrédulité à la réponse de Loki, qui laisse entendre qu'il existe des passés et des futurs présents dans le TVA, et ce alors même que l'on disait l'organisation située en dehors de l'espace et du temps. Loki se déforme à nouveau, ce qui pousse Mobius à l'emmener au bureau des Réparations. Là, Ouroboros, surnommé "O.B.", accueille d'abord Mobius, qu'il n'a pas vu depuis environ 400 ans. Loki est à nouveau entraîné dans le passé, ce qui amène Mobius à lui demander comment remédier à ce qu'O.B. appelle l'« errance temporelle », pourtant censée ne pas pouvoir se produire au sein du TVA.
Loki et Mobius sont simultanément informés, l'un dans le passé, l'autre dans le présent, de la façon de remédier à la situation de Loki, qui modifie le cours du passé à son avantage. Le plan consiste à faire en sorte que Loki s'élague lui-même, tandis que l'extracteur d'aura temporelle extrairait Loki hors du cœur temporel, qui affine du temps brut en un flux temporel physique. En cas d'échec, Loki risque d'être totalement perdu dans le temps en étant dissous, sous forme de spaghettification, tandis que Mobius pourrait subir une desquamation sévère. Lorsque Loki refait irruption dans le présent, la lampe du bureau d'O.B. se met à vaciller. Mobius l'informe que des surtensions constantes affectent tous les locaux du TVA, ce qui inquiète O.B.
Accompagnés par B-15, les trois se dirigent vers le centre de temporisation, où le cœur temporel est surchargé à cause de la ramification intensive du Multivers et affectant ainsi le TVA de manière négative. Comme l'élagage des branches coûterait la vie à de nombreuses personnes, O.B. suggère de lancer l'extracteur à l'intérieur du cœur temporel avant la fermeture des portes anti-explosion, conçues pour protéger les bureaux du TVA. Loki doit s'élaguer dans les instants qui suivent le passage au vert d'un minuteur qui lui est remis. À cinq minutes de la fin, Loki se retrouve de nouveau en errance temporelle, cette fois dans le futur, et parcourt les bureaux à la recherche d'un bâton temporel, en vain.
N'ayant pas réussi à s'élaguer dans la minute où le chronomètre est passé au vert, Loki, résigné, suit la sonnerie d'un téléphone dans un couloir. Une porte s'ouvre devant, laissant apparaître Sylvie. Loki est soudain élagué dans son dos par un individu inconnu, puis projeté hors du cœur temporel et atterrissant dans la salle de contrôle avec Mobius, sur qui il a été projeté. Une fois la situation de Loki fixée, il déclare immédiatement qu'il faut retrouver Sylvie, tandis que B-15 et le Chasseur D-90 observent une importante escouade, commandée par le Général Dox, qui pénètre dans une porte temporelle destinée à retrouver Sylvie.
De son côté, à la suite de sa confrontation avec Celui qui Demeure, Sylvie se retrouve dans un flux temporel alternatif, en 1982, à Broxton, dans l'Oklahoma. Elle entre dans un restaurant McDonald's où elle demande à commander quelque chose qui ne ressemble pas à des écureuils, des opossums ou des rats, et de préférence quelque chose qui est déjà mort et qui n'a pas de visage. Jack, le caissier, énumère les plats disponibles, ce à quoi Sylvie répond qu'elle veut « tout » essayer.