Loki et Mobius M. Mobius se rendent à Londres en 1977 pour retrouver le Chasseur X-05, qui était lui-même à la recherche de Sylvie Laufeydottir, mais qui a toutefois disparu. Ils découvrent que X-05 a abandonné sa mission et vit sur l'Éternel Flux Temporel sous les traits d'un acteur de cinéma, Brad Wolfe. En les voyant, X-05 tente de s'échapper, mais Loki, Mobius et le Chasseur B-15 l'attrapent et le placent en détention aux bureaux du Tribunal des Variations Anachroniques. Ils apportent à Ouroboros son pad temporel modifié, cependant, celui-ci est trop occupé à stabiliser en urgence le cœur temporel.
Tandis que que Loki et Mobius tentent de comprendre ce qui se passe avec le pad temporel de X-05, Casey les informe qu'il a accédé à l'historique du pad temporel de Ravonna Renslayer et qu'il a découvert qu'elle reçoit l'aide de Miss Minutes. Loki leur apprend également que lorsqu'il était dans le passé du TVA, il a découvert que Renslayer était une proche collaboratrice de Celui qui Demeure. Alors que la recherche de Renslayer se poursuit, Casey remarque qu'ils manipulent le pad temporel de X-05 et en conclut que sa localisation n'a pas été bloquée. Loki, Mobius et B-15 s'en vont donc interroger X-05.
X-05 refuse de leur révéler quoi que ce soit, tout en se mettant à dos Loki et Mobius. Tous deux se rendent à la cafétéria pour discuter. Lors de la discussion, Mobius explique à Loki que, contrairement à X-05, il n'a pas l'intention de découvrir ce qu'était sa vie avant d'être emmené au TVA. Finalement, à l'aide de Gizmo et d'une partie de sa ruse et de sa malice, Loki parvient à faire pression sur X-05 pour qu'il admette qu'il a retrouvé Sylvie et qu'elle s'est créé une nouvelle vie sur un flux temporel ramifié.
Pendant ce temps, Ouroboros travaille à la stabilisation du cœur temporel, mais découvre qu'il n'a pas accès aux portes anti-explosion, et qu'une fusion temporelle est donc imminente. Il explique à B-15 et Casey que seul le créateur du système peut lever le confinement grâce à un scan en direct de son aura temporelle, et que cette personne est Celui qui Demeure. Cependant, maintenant qu'il est mort, leur seule option est d'obtenir de Miss Minutes qu'elle passe outre le verrouillage du système.
X-05 conduit Loki et Mobius à une époque où Sylvie travaille dans un restaurant McDonald's à Broxton, dans l'Oklahoma. Loki raconte à Sylvie qu'il a été témoin du désastre, attendant le TVA à l'avenir et qu'il y a vu Sylvie, qui cherchait alors à le retrouver. Néanmoins, Sylvie explique qu'elle ne sait rien de tout ça et qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec le TVA. Loki tente d'expliquer que le TVA est leur seule défense contre les multiples variants de Celui qui Demeure, mais Sylvie refuse d'écouter.
Mobius remarque de son côté que X-05 est étrangement nerveux et le force à admettre qu'ils sont tous en danger. Sylvie envoûte X-05 et découvre que Dox et ses partisants prévoient d'élaguer toutes les ramifications temporelles divergentes. Alors que les plans de Dox sont en passe d'être mis à exécution, Loki et Sylvie attaquent les partisants, tandis que Casey et Ouroboros tentent de désarmer les restaurateurs. Cependant, alors que les partisants sont enfermés par le TVA, Loki, Mobius et Sylvie retournent aux bureaux du TVA où ils réalisent que Dox a réussi à brouiller une très grande quantité de flux temporels. Alors qu'ils sont horrifiés par les innombrables victimes causées par Dox, Sylvie explique à Loki que le TVA est le problème, avant de retourner dans sa ligne temporelle.